AIラボの進化に追いつけない世界

概要

コーディングエージェントの実需急増によりAIラボの収益が爆発的に成長する一方で、メモリ、電力、半導体製造といった物理的インフラが深刻な供給不足に陥っています。

詳細内容

AI業界は今、コーディングエージェントという「人々が実際に金を払うAI製品」の登場により、新たな段階に突入しています。AnthropicやOpenAIの収益は過去のテック企業の成長率を塗り替える勢いですが、その裏で物理的な供給網が限界を迎えています。2023年のGPU不足に始まり、HBMメモリ、電力供給、送電網、そしてASMLの露光装置に依存する半導体製造能力といったボトルネックが毎年順番に現れています。これらのインフラは建設に数年を要するため、急増する需要に即座に対応できません。結果として、AIラボは計算リソースの確保と収益性のバランスに苦心しており、ユーザー側も利用制限や価格上昇といった影響を受ける可能性が高いと分析されています。著者は、特定モデルへの依存を避け、AIを単なるツールではなく収益を生む手段として捉え直すべきだと提言しています。

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